Sådan bliver du en ventureinvestor: Fem trin for begyndere

Ventureinvesteringer udføres hovedsageligt af fonde eller fremtrædende business angels. Men kan en person uden erfaring begynde at investere i at udvikle virksomheder og få en stor indkomst?

Hvad er ventureinvestering

Verbet venture i oversættelse fra engelsk betyder "at tage risici eller beslutte om noget."

Det vigtigste du bør vide om ventureinvesteringer er, at de fleste nye virksomheder fejler, 90 ud af 100 nyoprettede startups vil ikke overleve. Ja, det er risikabelt. Men ved at investere som ventureinvestor på et tidligt tidspunkt, kan du ved exit få en meget stor indtægt fra én virksomhed, som mere end vil betale for dine tab.

Hvem kan blive en ventureinvestor

Først skal du finde ud af, hvorfor du vil investere. Hvis du investerer for at tjene penge, skal du forstå, at risikoen her er meget høj. Hvis du investerer for fornøjelsens skyld, er det en anden historie. Mit råd:

• se på din likvide kapital (kontanter og andre aktiver), træk fra den, hvad du bruger på at leve, og invester 15 % af det resterende beløb i venturekapitalinvesteringer;
• dit forventede afkast bør være mindst 15 % om året, fordi du kan tjene omtrent det samme (maksimalt) på mindre risikable instrumenter på en organiseret børs;
• sammenlign ikke dette afkast med den virksomhed, du administrerer – for venturekapitalprojekter er dit afkast af vægtet risiko under alle omstændigheder det maksimale;
• du skal forstå, at venturekapital ikke er et likvidt aktiv. Gør dig klar til at vente længe. Endnu bedre, gør dig klar til aktivt at hjælpe virksomheden med at vokse og løse problemer, som, tro mig, der vil være en masse;
• vær forberedt på at fange det øjeblik, hvor du skal sige til dig selv "stop" og lade opstarten dø, uanset hvor svært det er.

Fem trin til at opbygge den rigtige investeringsstrategi

En god ventureinvestor er den første, der får adgang til enhver startup, der forsøger at rejse penge og ved, hvordan man vælger den bedste blandt dem.

1. Sæt et mål om at blive en god investor

En god investor er den, startups kommer til først, før de viser deres præsentation til andre. En god investor er tillid til af startups og andre investorer, hvis vi taler om en fond. For at blive en god investor skal du opbygge dit brand (personligt eller fond), samt dybt forstå emnet (det vil sige, hvor du investerer).

Du bør se alle, der leder efter investeringer på det udviklingsstadium, den geografi og i det område, du ønsker at være involveret i. Hvis du for eksempel skal investere i startups i en tidlig fase med russiske grundlæggere inden for området AI, og der er 500 sådanne startups på markedet, er din opgave at få adgang til alle disse 500 virksomheder. For at gøre dette bør du engagere dig i netværk – etablere tillidsfulde relationer i startup-fællesskabet og sprede information om dig selv som investor så bredt som muligt.

Når du ser en startup, så stil dig selv spørgsmålet - er du den første, som han kom til, eller ej? Hvis ja, fantastisk, vil det give dig mulighed for at vælge bedre projekter til investering.

Sådan arbejder venturefonde og private investorer – først bygger de deres eget brand, så fungerer dette brand for dem. Selvfølgelig, hvis du har ti exits (exit, bringer virksomheden til børsen. — Tendenser), og alle af dem er ligesom Facebook, vil en kø stå i kø for dig. At bygge et brand uden gode exits er et stort problem. Selvom du ikke havde dem, burde alle du investerede sige, at du er den bedste investor, fordi du investerer ikke kun med penge, men også med råd, forbindelser og så videre. En god investor er et konstant arbejde på dit eget ideelle omdømme. For at opbygge et godt brand skal du være til service for samfundet. Hvis du hjalp både de virksomheder, du har investeret i, og endda dem, du ikke har investeret i, vil du stadig have en god base af forbindelser og blive godt anmeldt. De bedste vil komme til dig for penge, i håbet om, at du vil være i stand til at hjælpe dem på samme måde, som du hjalp andre.

2. Lær at forstå mennesker

Når du taler med en startup (især hvis deres virksomhed er på et tidligt tidspunkt), så følg dem som person. Hvad og hvordan han gør, hvad han siger, hvordan han udtrykker sine ideer. Stil forespørgsler, ring til hans lærere og venner, forstå, hvordan han overvinder vanskeligheder. Enhver opstart går gennem "dødszonen" - selv Google, der endnu ikke er født, var et skridt væk fra fiasko. Et stærkt, modigt, viljestærkt hold, klar til at kæmpe, ikke tabe modet, rejse sig efter nederlag, rekruttere og fastholde talenter, vil helt sikkert vinde.

3. Lær at forstå tendenser

Hvis du taler med en hvilken som helst Silicon Valley-startup eller investor, vil de sige, at de virkelig bare var heldige. Hvad betyder heldig? Dette er ikke kun en tilfældighed, held er en trend. Forestil dig dig selv som en surfer. Du fanger en bølge: Jo større den er, jo mere indtjening, men jo sværere er det at blive på den. En trend er en lang bølge. For eksempel er tendenser i COVID-19 fjernarbejde, levering, online uddannelse, e-handel osv. Nogle mennesker var bare heldige, at de allerede var med i denne bølge, andre kom hurtigt med.

Det er vigtigt at fange trenden i tide, og til dette skal du forstå, hvordan fremtiden vil se ud. Mange virksomheder fangede ham på det tidspunkt, hvor han endnu ikke var virkelig seriøs. For eksempel brugte investorer i 1980'erne milliarder på algoritmer svarende til nuværende AI. Men der skete ikke noget. For det første viste det sig, at der på det tidspunkt stadig var for lidt data i digital form. For det andet var der ikke nok softwareressourcer – ingen kunne forestille sig, hvor meget tid og computerkraft det ville tage at behandle sådanne rækker af information. Da IBM Watson blev annonceret i 2011 (verdens første AI-algoritme. — Tendenser), tog denne historie fart, fordi de rigtige forudsætninger dukkede op. Denne tendens var ikke længere i folks hoveder, men i det virkelige liv.

Et andet godt eksempel er NVIDIA. I 1990'erne foreslog en gruppe ingeniører, at moderne computere og grafiske grænseflader ville kræve vidt forskellige behandlingshastigheder og kvalitet. Og de tog ikke fejl, da de skabte grafikprocessorenheden (GPU). Selvfølgelig kunne de ikke engang forestille sig, at deres processorer ville behandle og træne maskinlæringsalgoritmer, producere bitcoins, og at nogen ville forsøge at lave analytiske og endda operationelle databaser baseret på dem. Men selv et korrekt gættet område var nok.

Derfor er din opgave at fange bølgen på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted.

4. Lær at finde nye investorer

Der er en vittighed: Hovedopgaven for en investor er at finde den næste investor. Virksomheden vokser, og hvis du kun har 100 dollars, skal du finde en, der så vil investere 1 million dollars i det. Dette er en stor og vigtig opgave ikke kun for en startup, men også for en investor. Og vær ikke bange for at investere.

5. Invester ikke dårlige penge efter gode penge

En tidlig startup sælger dig fremtiden – virksomheden har ikke noget endnu, og fremtiden er let at tegne og nem at teste med potentielle investorer. Må ikke købe? Så vil vi tegne fremtiden om, indtil vi finder en person, der tror på denne fremtid i det omfang, han vil investere sine penge. Lad os sige, at du er investor. Dit næste job som investor er at hjælpe startup'et med at opnå den fremtid. Men hvor længe har du brug for at støtte en startup? Lad os sige, seks måneder senere løb pengene op. I løbet af denne tid bør du lære virksomheden rigtig godt at kende og evaluere teamet. Er disse fyre i stand til at opnå den fremtid, de har forestillet sig for dig?

Rådene er enkle – læg alt til side, du har lavet, og glem alt om, hvor mange penge du har investeret. Se på dette projekt, som om du investerer i det for første gang. Beskriv alle fordele og ulemper, sammenlign dem med de optegnelser, du lavede før din første investering. Og kun hvis du har et ønske om at investere i dette hold som for første gang, læg penge. Ellers skal du ikke foretage nye investeringer – det er dårlige penge efter gode.

Sådan vælger du projekter til investering

Prøv at investere med erfarne mennesker - dem, der allerede forstår emnet. Kommunikere med teams. Overvej så mange projekter som muligt uden at dykke ned i det første, der støder på. Fald ikke for FOMO (frygt for at gå glip af noget, "frygt for at gå glip af noget vigtigt." — Tendenser) — startups i deres præsentationer nærer denne frygt perfekt. Samtidig snyder de dig ikke, men skaber den fremtid, du gerne vil tro på, og gør det professionelt. Så de skaber frygt hos dig for, at du går glip af noget. Men du burde slippe af med det.

Abonner også på Trends Telegram-kanalen og hold dig opdateret med aktuelle tendenser og prognoser om fremtiden for teknologi, økonomi, uddannelse og innovation.